水表是水情监测以及取水计量的工具,物联网技术的发展,使得远程抄表、远程控制、远程预付费管理等功能得以实现,智能水表已由1.0时代逐步迈向2.0时代。本期以智能水表为核心分析对象,展现国家相关利好政策、发展现状及前景、产业链状况,以及通信运营商的机遇。相关数据来源于国家主管部门发布的官方信息、权威市场调研机构公开发布的相关数据和行业客户调研获得的信息。
一、国家政策利好智能水表发展
在城市生态文明建设进程中,智慧水务关系着供水、排水、污水处理三大环节,是保障和推动智慧城市建设的根本前提。智能水表将助力提升水资源的合理利用与水生态环境的有效保护。
智慧水务的高质量发展,则是将信息化、物联网、大数据和空间地理信息技术集成并进一步融入到水务运营管理中,让运行模式与管理系统更为科学高效,从而实现水资源的合理利用与水生态环境的有效保护。在《“十四五”规划纲要》明确提出构建智慧水务体系的背景下,多部门和各省市相继发文明确智慧水务十四五相关规划。
2020-2022年中国智能水表行业国家部委及地方相关政策
国家和地方政策的指引,推动了地方水利设施智能化改造需求,也为智能水表及相关行业的持续发展指明了前进的方向,发展目标更加清晰。
二、发展现状与前景
水表历经百年发展,应用技术的逐渐成熟、庞大的市场多元化需求和大规模移动网络接入基础条件逐步完备,将助力智能水表快速增长。
(一)自19世纪英国发明第一台水表至今,水表产业已有一百多年发展历史。我国20世纪初,上海光华机械厂开始从国外进口部分零部件生产水表。进入21世纪,随着通信、移动物联网等技术的发展,水表产品也从全机械结构水表发展到如今的由机械水表、智能机械水表(智能水表1.0)和智能电子水表(智能水表2.0/3.0)组成的门类齐全、功能多样的水计量仪器仪表产品系列。
中国水表行业发展历程图
目前,国内水表市场处于机械水表、智能机械水表(1.0)、智能电子水表(2.0)共存的局面,短期内仍会保持机械水表和智能水表产品同步发展。智能水表2.0产品(也称“电子水表”)由于无机械运动部件,表内自带嵌入式计算机系统,电子显示测量结果等特点,具有测量范围宽、准确度高、使用寿命长、压力损失小等诸多优点,是全球水表计量性能优化提升的主要方向与途径。但在小口径领域,智能水表2.0产品仍处于区域市场培育阶段,部分客户对于技术方面存在的问题仍有疑虑,亟待解决,需进一步优化计量性能。当技术可靠性、稳定性和成本竞争力提升后,才能进入大规模放量时代。
应庞大的智能水表终端管理运营需要,智能水表须接入智慧水务管理平台,平台可以实现表具与系统间双向互通,达到远程监控效果。同时平台提供丰富的SaaS应用服务,覆盖水务公司经营业务的远程抄表计费、管理漏损、水表故障检测、降低运营成本等业务信息化,基于大数据分析,以图型和报表方式向各级管理者提供业务数据可视化,统一智能水表及其他设备数据采集平台,实现智慧水务端到端安全架构体系。
(二)智能水表为实现用水数据信息的灵活获取,采用NB-IoT、Loral或有线连接。由于NB-IoT具有技术覆盖广、成本低、功耗低、连接多等特点,且已纳入5G网络标准,NB已成为智能水表主流且大规模商用的联网方式。
截至2022年年底,我国已建成NB-IoT基站超过80万个,实现全国主要城市、乡镇以上区域连续覆盖。同时,根据规划,未来NB-IoT网络建设将以需求为导向,支撑重点项目、重点应用按需建设。加之近年来NB通信模组价格已降至10元以内,2G水表升级换表等都将促进NB智能水表应用普及。
(三)城镇化不断进行。截至2022年末,我国城镇化率已达到65.22%,我国城市用水人口总量将持续上升。根据住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》,截至2021年底,我国城市供水总量达673.34亿立方米,其中城市生活用水375亿立方米,供水管道长度达105.99公里,全国城市供水人口超过5.56亿。供水设施和供水人口稳步提升。
据相关行业统计数据显示,2017年中国智能水表的渗透率为23.4%,2022年渗透率已超过42%。《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》则提出至2025年智能水表的销售数量占当年全部销售数量的 60%以上,智能水表的市场需求也将不断增加。国家大力推进供水普及、一户一表改造、漏损率控制、智慧城市建设等,客观上要求供水企业提升计量检测的智能化、精细化水平,驱动智能水表对机械水表的加速替代与渗透。综合预计物联网智能水表的年需求量为3000万台左右。
数据来源:综合网上公开数据与调研情况整理所得
三、产业链分析
智能水表产业链上游是电子元器件、通信模组、控制装置、计量装置等零部件供应商;产业链中游是智能水表生产厂商,代表性企业有宁波水表、三川智慧、新天科技和山科智能等;下游为全国各地水务运营公司,水务公司通过持有城市供水企业资质向居民用户及工商业用户提供自来水销售与服务。产业链发展由下游水务公司对产品信息化、自动化以及互联网+的需求带动,除下游外,其余产业链环节行业趋于集中,掌握技术与服务的企业有更多发展机会。
当前我国智能水表市场格局集中度较低,我国水表生产企业众多,规模大多偏小,但行业依然存在综合实力较为强劲的龙头企业。近年来随着技术普及,能够生产智能水表的厂家逐步进入智能水表生产领域,原先生产电子电路、气电表等产品的行业外企业,也利用自身独特优势,转型从事智能水表电子模块生产,参与水表行业市场竞争。但是,水表具有长周期业务属性,要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到认可,良品驱逐劣品,产品价格也会逐渐趋于稳定。
根据企业年报数据显示,2022年国内部分智能水表重点企业如宁水集团、三川智慧、新天科技、山科智能、迈拓股份、汇中股份的智能水表产量分别为400、250、200、150、90、70万台,占据全国智能水表市场份额分别为13%、8%、6%、5%、3%、2%,上述6家重点企业市场份额合计为37%。
随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型,对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求,技术壁垒和服务壁垒迅速提升。因此综合能力偏弱的中小水表企业会被市场淘汰,而具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业会逐步发展壮大。从长远看,竞争加剧可以促进水表产业健康发展,构建良好的行业生态环境,未来行业集中度有望进一步提高,利好龙头企业。
四、通信运营商机遇
2022年我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家,标志着移动网络从过去的服务人和信息消费,进一步深入到社会生产生活,服务千行百业。
面对智能水表产品对网络高可靠性、低功耗、低成本通信需求,功能上对管道漏损监测、水表故障检测、计量准确等多功能的需求,以及大量用水相关数据对智慧水务管理平台建设的需求,运营商可发挥自身优势,除了提供高质量网络服务,还可发挥渠道优势,加强与行业龙头厂商合作,提供从卡、模组、解决方案到设备管理平台的服务集合能力,从技术、服务多层面提供全流程多维度的一体化服务,全面助力客户的数字化升级,满足水务企业对网络保障、安全、标准、大规模运营、增值业务等实际需求,为社会全行业持续赋能。
在平台方面,中移物联网有限公司面向水务应用的智慧水务抄表平台,通过智能化采集和上传表计终端数据,提供一站式管理解决方案。支持海量设备连接和多种协议接入,提供用户管理、表务管理、营收业务、异常告警、消息推送、智能看护、数据统计以及权限管理等功能。智慧水务抄表平台为水务管理保驾护航,解决管理复杂、资源浪费、服务不足等问题。目前,中移物联已落地园区、物业和水司客户水务项目10余个。
智能水表作为一种智能化、数字化的计量仪器,取得了显著的技术进步和市场应用,水表智能化成大势所趋,将不断助力公共服务能力,提升水资源的保护与合理利用效率,推进智慧城市建设。伴随政策推动与实际痛点的刺激,智能水表需求量逐年稳步提升,市场空间广阔,将带给整个产业链表厂、水务公司、运营商和方案商更大的发展机遇。
