近日，在上海证券交易所和四川证监局的支持下，“国君-五矿-都投集团绿色供水收费收益权资产支持专项计划”（以下简称“本期产品”）成功发行。本期产品是继四川企业发行全国中西部首单绿色水资源收益权ABS（峨眉山供水收费收益权绿色资产支持专项计划）后，四川企业发行的又一单绿色基础设施ABS项目。当前全国共发行6单绿色供水ABS，四川省即依托资源优势成功发行2单，体现出各级主体对绿色金融的重视，彰显积极落实国家绿色发展战略的信心和定力。
本期产品由成都都江堰投资发展集团有限公司（以下简称“都投集团”）旗下的都江堰岷江水务集团有限公司（以下简称“岷江水务集团”）担任原始权益人和资产服务机构，由都投集团提供增信支持。岷江水务集团负责都江堰市自来水供应、污水处理和供排水基础设施建设，下辖7个供水厂，供水范围覆盖都江堰主城区和都江堰市11个镇街及103余个乡安置点，用水受益人口约70万人。
本期产品的基础资产为成都市都江堰西区水厂（以下简称“西区水厂”）对于都江堰市主城区及青城山片区未来7年的供水收费收益权。西区水厂作为2008年地震后建设的重点民生项目，日供水能力20万吨，配套建设了供水管网流量压力监控系统。西区水厂投入使用后，确保了都江堰市民生用水的安全和稳定的同时，显著减少了地下水的开采并通过漏损率控制实现每年节水约133万吨，系绿色基础设施项目。国泰君安(14.190, 0.03, 0.21%)证券和五矿证券在与都投集团及岷江水务集团的合作中积累了对后者的了解，作为本期产品的项目安排人及计划管理人，结合岷江水务集团的业务优势，挖掘基础资产亮点，为本期产品成功发行提供了支持。
据悉，都投集团是都江堰市的唯一综合运营商，资产规模超过千亿，主体评级AA+。都投集团自成立以来，通过资产整合、财务优化、产业布局和信用提升，再融资能力和资本运营能力持续提升，融资成本和融资结构持续优化，已成功发行了都江堰市首笔绿色公司债、美元债，设立了成都市郊区新城首支致力于乡村振兴发展的子基金，彰显了市场投资者对都投集团国企改革成效和经营情况的高度肯定。本次项目发行规模4.6亿元，发行期限7年（3+3+1年），票面利率5%，创都江堰市国企有史以来发行人民币债券票面利率新低，体现了资本市场对都江堰市良好金融生态环境的积极认可。ABS的成功发行，将为供水能力持续提升和城市发展需要提供重要资金保障，更是都投集团运用创新直接融资金融工具盘活国有资产的“破冰之旅”。
